外贸城市格局五年之变：长三角与珠三角增速互换 第三梯队黑马崛起

在外需疲软、全球出口下滑的大环境下，2023年中国货物出口贸易好于预期，全年出口总值23.77万亿元，同比增长0.6%，实现了促稳提质的目标，完成年度出口金额七连升。

过去几年，顺应经济高质量发展的趋势，中国出口结构持续优化，民营企业、“新三样”、一带一路成为助推出口增长的最强动力。面对国家出口转型升级的全新机遇，主要外贸城市的出口竞争力出现分化，外贸格局正经历新一轮洗牌和重塑。

浙江跃居第二，安徽快速逆袭

中国出口长期呈现“东强西弱”的格局。2023年东南沿海地区合计出口额15.37万亿元，凭借雄厚的工业基础、发达的商品经济和便捷的水陆交通，贡献了全国近2/3的出口金额，中部和西部省市出口金额占全国比例分别为10.03%和9.57%。

2023年面对全球贸易放缓，多数地区积极培育新动能、开辟新战场，对维持出口稳定形成了强力支撑。中国内地31个省级行政区中，19省市实现了全年出口正增长。

广东全年出口5.44万亿元，同比增长2.5%，稳坐头把交椅（表1）。同期，广东有进出口业务的企业数量首次突破13万家，同比增加9.4%，其中，民营企业数量占比超八成。

浙江2023年出口3.57万亿元，同比增长3.9%，出口金额首次超过江苏，跃居全国第二位。过去五年，浙江出口额累计增长68.38%，远高于广东和江苏同期的增速。与江苏相比，浙江民营经济更为活跃，一般贸易占比更高，出口产品品类更多元，抗风险能力更强。过去两年开展的“千团万企拓市场增订单”行动，更是成为了浙江外贸新名片。

安徽全年出口5231亿元，同比增长11.3%，近五年累计增长119.19%，增速位列十强省市之首。2023年，安徽超过重庆、湖南和江西，一年连进三位，首次跃升至全国第十，与第九名的河南差距不足50亿元。2023年，安徽将汽车产业定位为首位产业，加快建设具有国际竞争力的新能源汽车产业集群，推动汽车出海。去年安徽汽车出口72.92万辆，增长89.8%，居全国第二。

从出口增速来看，西藏、新疆、黑龙江2023年出口额分别增长127.7%、45.7%和39.4%，排名全国前三，内蒙古、吉林、青海和贵州紧随其后，出口额增速均超过20%。2023年中国对俄罗斯和“一带一路”共建国家出口大增，为内陆和西部省份出口贡献了新的增长点。

前30强城市出口额，五年平均增长46%

2023年，中国内地出口额“千亿俱乐部”成员扩容至46城，较五年前增加9城。过去几年，越来越多的城市抓住了中国出口转型升级的机遇，外贸规模大幅提升，以“黑马”姿态步入出口强市之列。

以出口金额排序，2023年出口前30强城市累计出口16.5万亿元，占全国出口总额的70.66%，30强城市出口额相比于五年前平均增长46.18%。

出口30强城市展现出了较强的集群效应，超过半数城市来自长三角和珠三角，广东、浙江、江苏分别有5座、7座、5座城市上榜。前十强城市依次是深圳、上海、苏州、东莞、宁波、金华、广州、北京、杭州和佛山（表2）。与五年前相比，温州、合肥、潍坊替换惠州、珠海、大连，成为榜单新面孔。

如进一步以1万亿元、3000亿元和1000亿元为分界点，可将城市按照出口金额分为三个梯队。拉长时间来看，2019年以来的五年中，中国内地出口城市呈现了第一梯队固化、第二梯队分化、第三梯队多样化的特征。

三强格局稳固，深圳实现“31连冠”

2023年，深圳、上海、苏州蝉联出口金额前三，均超过1.5万亿元，合计占全国出口总额的24%，稳坐钓鱼台。

其中，深圳全年出口2.46万亿元，同比增长12.5%。按年度计，深圳实现出口规模“31连冠”。过去五年，深圳出口累计增长50.9%，始终以“优等生”的姿态应对贸易环境的多变。

上海2023年出口1.74万亿元，同比增长1.6%，五年累计增幅27.15%；苏州2023年出口1.51万亿元，同比下滑2.5%，五年增长10.43%。二者与深圳的差距进一步拉大。

深圳出口的“惊艳”表现，与其强劲的民营企业实力和雄厚的产业基础密不可分。深圳出口商品中，民营企业贡献超过六成，而上海和苏州民营企业出口比例均不足四成。此外，深圳产业结构更为完整，头部企业众多，无论是传统优势机电产品的出口还是“新三样”的出口，均实现了可喜的增长。

珠三角城市与长三角城市此消彼长

作为中国的两大外贸窗口，长三角和珠三角主要城市在过去五年的出口表现反差明显。

第二、三梯队上榜30强的城市中，长三角占据12席。2018年末至2023年末，这些城市出口额平均增长60.08%，合肥、绍兴、金华增速超过80%，出口规模急速扩张。

其中，金华2023年出口额增长11.3%，增速在30强城市中仅次于深圳。作为GDP在全国排名50左右的城市，金华出口金额达到6630.66亿元，首次超过广州，晋升至全国第6位。

从排名来看，长三角进入30强的城市中，9个城市较五年前名次上升，“抱团”优势明显。其中，台州前进7名，温州、合肥、常州均前进不少于5个位次。

与长三角出口集体“狂奔”不同，珠三角第二、三梯队城市面临出口“失速”，近五年出口平均增幅仅15.43%，多数城市排名下滑。与五年前相比，珠三角上榜30强的城市数量由7座减少至5座。

东莞2023年出口8460.87亿元，同比下降8.9%。作为第二梯队领头羊，东莞出口额已连续两年滑坡，近五年累计增幅仅6.35%，在30强城市中垫底。当前，虽然东莞出口规模仍居全国第四位，但出口额仅领先第五名的宁波不到200亿元，优势缩小至2%。

其他珠三角城市中，广州近五年出口累计增长15.96%，排名由第5名降至第7名，中山由第25名降至第30名，惠州、珠海较五年前分别下降了14个和10个位次，跌出30强城市榜单。

平淡的中部与第三梯队的黑马

过去五年，凭借积极承接产业转移并大力发展新动能，中部省份出口平均增长近70%，占全国出口份额提升了近两个百分点。虽然出口额整体大幅提升，但在30强榜单中，中部省份仅有郑州上榜。前几年表现优异的南昌等核心城市，2023年出口下滑明显。

其他主要地区中，西部的重庆、成都、西安三城领先格局稳固。山东共有青岛、烟台、潍坊三城上榜，其中，潍坊过去五年出口额增长122.18%，增速为30强城市中最高，排名五年前进9个位次，2022年起进入30强榜单。东北地区无一城上榜，出口表现最好的大连，过去五年出口额仅增长8.54%，由五年前的23名跌出30名之外。

过去五年，第一、第二、第三梯队城市出口金额平均增速分别为29.5%、42.37%和87.09%。虽然第三梯队中不少城市尚未进入30强榜单，但因精准搭乘产业东风，第三梯队短短几年内已快速跑出多匹黑马。

宁德2023年出口首破千亿元大关，近五年出口额大增407.64%，逆袭势头最猛；芜湖近五年出口额增长257.1%，涨幅紧随其后（图1）。其他五年内出口额翻番的千亿出口城市还有临沂、盐城、济南、潍坊和长沙。7座城市中，山东独占3座。

宁德与芜湖出口的崛起，均与搭乘了新能源汽车出海的东风有关。宁德作为“中国新能源电池之都”，锂电池出口额全国第一。芜湖2023年出口增长63.7%，数据显示，安徽汽车出口约占全国四分之一，芜湖汽车出口占安徽80%以上。

记者观察｜新格局下传统出口强市如何应对挑战？

在从出口大国走向出口强国的过程中，中国出口的附加值大幅提升，出口产业链不断延长，在出口规模不断攀升的同时，出口结构持续优化。

从贸易方式来看，当前，自主权更大的一般贸易占比接近2/3，成为主流。从出口商品类别来看，资本和技术密集型产品出口占比不断提高，“新三样”成为新的增长极。从企业性质来看，民营企业已接棒外资成为出口主力军。从出口目的地来看，中国对“一带一路”共建国家、拉美和非洲的出口份额增加，东盟成为中国第一大贸易伙伴。

出口新格局下，机遇与挑战并存，传统出口强市有的积极巩固产业优势、发展新动能，贡献了成功样本；有的仍在转型阵痛中寻求破局之道。

挑战一：外资依赖“双刃剑”待解

2023年，民营企业出口金额同比增加6%，表现坚挺，外商投资企业出口金额同比减少9.2%，大幅拉低了全年中国出口增速。主要出口城市中，成都、苏州和上海外资企业出口占比超过一半（表3）。这些由外资构成主要出口力量的城市，出口更容易受外商投资减少等因素影响。

以苏州为例，虽然苏州出口的产品中，机电产品和高新技术产品占比与深圳相当，但深圳出口以民营企业为主，且出口产品拥有更高的自主研发属性，而苏州大量依靠了外企加工贸易。依托于国际代工模式快速成长的苏州工业虽总量庞大，却也容易遭受制约。近几年频频传出的外企撤出消息，使苏州的产业结构和出口承压。2019年至2023年苏州的出口额仅增长了10.43%，30强城市中排名倒数第二。

挑战二：提升加工贸易价值链

在全球价值链中，加工贸易产业附加值低、利润薄、可替代性强，在外需不足时更易遭受冲击。相比之下，一般贸易囊括了产业价值链的各个环节，自主权更大。2023年，中国一般贸易的出口增长2.5%，加工贸易出口下降8.5%，出口质量进一步提升。

在过去几年的产业转移中，东南沿海地区的加工贸易多流向了中西部地区。出口额排名前十的城市中，苏州、东莞2022年加工贸易占比仍超过30%。

作为昔日的世界工厂，东莞过去五年出口增速在30强城市中垫底。电子信息业是东莞的重要支柱产业，全球电子行业处于下行周期，对东莞出口造成了较大冲击。而土地、人力等要素成本的增加，进一步侵蚀了东莞加工贸易微薄的利润率水平，造成订单减少、厂商撤离。

虽然加工贸易出口额在全国占比已减少至20%左右，但对于承接东南沿海产业转移的中西部和东北地区，加工贸易对拉动出口仍发挥着重要作用。例如西部领头羊重庆和成都，加工贸易占比均超过50%。

近日，商务部等10部门联合印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》，为提升加工贸易水平提供政策指导。东莞等城市也正积极布局一系列产业实施转型，例如大力发展战略性新兴产业、促进科研成果转化、推动加工贸易企业延伸产业链等。

挑战三：巩固优势应对外需波动

2023年中国主要商品出口“冰火两重天”，汽车出口增长76.8%，表现惊艳，而贡献近六成出口额的机电产品，全年出口额仅增长2.9%。

对于具有成熟产业体系的出口城市，顺应出口转变调整产业结构。海外对出口商品的需求具有周期性，在顺应周期布局新动能的同时，这些城市更应巩固自身优势，提高细分领域出口话语权，并以此维持出口的竞争优势。

例如，深圳机电产品出口占比近八成。2023年，在全国机电产品出口放缓的背景下，深圳机电产品出口逆势增长6.7%，优势产业地位进一步巩固。机电产品中，“新三样”合计出口增长33.9%，新旧动能全面开花。

又如利用义乌“世界超市”角色打造出独特城市名片的金华，2023年出口金额达到6630.66亿元，成为中国出口第六城。义乌出口的崛起颇具地方特色，2014年，义乌市场“1039”市场采购贸易模式正式实施，与一般贸易相比，市场采购贸易解决了“多品种、多批次、小批量”等小商品出口难题，帮助小微企业和个体工商户降低成本，大大激发了义乌出口的活力。近两年，义乌再次借力跨境电商带动出口，摸索出了具有地方产业特色的“义乌模式”。

挑战四：减少单一市场依赖

2018年末至2023年，中国对美国的出口比例由19.23%降低至14.81%，对欧盟的出口比例由16.43%降低至14.82%，与此同时，东盟承接中国出口的比例由12.83%提升至15.49%。东盟取代美欧，成为中国第一大出口市场。对欧美市场出口依赖度高的城市面临市场下滑的挑战。

主要出口城市中，宁波2022年销往美国和欧盟的商品占比接近45%，对欧美市场的依赖程度较高，但宁波出口并未被这一不利因素波及，2019年至2023年，宁波出口增长了49.31%。

宁波出口得以维持稳定增长，与宁波先进制造基础扎实、出口产品及时换档有关。宁波被誉为“单项冠军之城”，这些企业大多掌握了细分市场话语权，使宁波的外贸工业企业具有较强竞争力，对冲了部分外贸压力。

在全球贸易格局和中国出口结构发生变革的当下，重点城市出口的挑战和转型为更多城市提升出口竞争力提供借鉴。未来如何结合自身优势和经济发展特征，努力推动产业链升级，是这些城市在未来外贸竞争中共同面对的课题。

（范璐媛）